Открывающая сцена начинается с громкой, гротескной, цикличной музыки — ее в фильме много, она часто меняет настроение и тем самым дирижирует фильмом. Изображение показывает этапы обработки яблок на фабрике по производству сидра, следуя за одиноким кроссовком, невесть как оказавшимся в конвейере. Кроссовок принадлежит ученику начальной школы Дэнни: он наблюдает, как ботинок снова исчезает в недрах фильтрационной системы, пока его за этим занятием не застает учительница Мария (Сирша Ронан), от которой он тут же сбегает.

Директор школы высказывает Марии последнее предупреждение, что больше права на ошибку с учениками у нее не будет, и надо уметь совладать даже с проблемными детьми, такими как Дэнни. Дэнни матерится в классе, оскорбляя всех вокруг, калечит одноклассников и бьет ломом машины на стоянке. Одна из машин оказывается Марии, которая приезжала поговорить с отцом Дэнни о его поведении, но тому все некогда. Пытаясь остановить мальчишку, Мария чересчур придавливает его к земле, от чего он перестает дышать, и она везет его в больницу, но резко меняет маршрут, когда Дэнни начинает ей угрожать, что расскажет обо всем. Так он оказывается в подвале дома Марии.

Дальнейшее развитие событий представляет собой море саспенса напополам с триумфом, а развязка — положительно — абсолютную комедию абсурда: чувствуешь себя как герой Джейкоба Андерсона, играющего коллегу главной героини и по совместительству ее бывшего, и наблюдающего за происходящим с лицом лица и субтитрами «да почему». Вероятно, ходя по крайне провокационной дорожке и используя жестокую сатиру, фильм показывает, что не всегда стоит судить людей только по ужасающим поступкам. Либо, как говорил на Q&A режиссер Джонатан Этзлер, для которого фильм стал англоязычным дебютом, возможно, те самые плохие яблоки из названия — вовсе не неуправляемые дети, а корыстные взрослые.

Фильм был просмотрен в рамках Лондонского кинофестиваля 2025 года.